O nome do fabricante de automóveis Porsche está associado à fachada curva do recém-construído Porsche Center em Magdeburg.
Stephen Schulz | Image Alliance via Getty Images
Volkswagen A montadora disse no domingo que vai precificar as ações preferenciais da oferta planejada da Porsche AG em € 76,50 a € 82,50 (US$ 76,61 a US$ 82,62) por ação, gerando receita de € 8,7 a € 9,4 bilhões.
A faixa de preço, que se traduz em uma avaliação de € 70-75 bilhões, tornaria o segundo maior IPO da Alemanha na história e, na extremidade superior da avaliação, seria o terceiro maior da Europa, segundo dados da Refinitiv.
A montadora disse que as negociações começarão em 29 de setembro.
Até 113.875.000 ações preferenciais da Volkswagen AG – que não têm direito a voto – serão colocadas com investidores ao longo do IPO.
De acordo com um acordo firmado no início de setembro entre a Volkswagen AG e seu maior acionista, Porsche SE, 25% mais uma ação ordinária da marca de carros esportivos, que detém direitos de voto, irão para a Porsche SE pelo preço das ações preferenciais mais 7,5%. Prêmio.
Isso eleva a receita total entre 9,36 bilhões e 10,10 bilhões de euros, disse o comunicado.
O prospecto da bolsa de valores deve ser publicado na segunda-feira, após o qual investidores institucionais e privados podem subscrever ações da Porsche.
Como parte da listagem, 911 milhões de ações da Porsche serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias. Somente ações preferenciais serão listadas.
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