(Reuters) – O lucro do Wells Fargo & Co (WFC.N) superou as expectativas para o primeiro trimestre nesta sexta-feira, uma vez que ganhou mais com taxas de juros mais altas, mesmo com executivos prevendo que o aperto na política monetária prejudicaria a atividade econômica.

O banco também anunciou um aumento de US$ 643 milhões na provisão para perdas de crédito, incluindo empréstimos para imóveis comerciais, cartões de crédito e carros.

Os analistas alertaram para uma maior fraqueza no mercado imobiliário comercial, à medida que os escritórios de trabalho remoto proliferam nas principais cidades. Os executivos do Wells Fargo detalharam detalhadamente a exposição do banco ao CRE durante uma teleconferência com analistas.

“Existem bolsões de risco, como imóveis de escritórios comerciais, que provavelmente impactarão as organizações de maneira diferente”, disse o CEO Charlie Scharf. “Estamos gerenciando proativamente nossa exposição.”

Os empréstimos pendentes da empresa eram de US$ 154,7 bilhões, ou 16% do total de empréstimos, com US$ 35,7 bilhões em empréstimos para escritórios no final de março.

O diretor financeiro Mike Santomassimo disse que o mercado de escritórios continua a mostrar sinais de fraqueza devido à menor demanda, custos de financiamento mais altos e condições difíceis do mercado de capitais.

Ele disse que, embora perdas significativas não tenham se materializado, “esperamos ver mais estresse ao longo do tempo”.

As ações do banco subiram 0,4% na tarde desta sexta-feira. Eles subiram mais de 4% nas negociações de pré-mercado, depois que os resultados superaram as expectativas.

perspectivas econômicas

Embora os aumentos das taxas tenham ajudado a aumentar a receita de juros dos credores dos EUA nos últimos trimestres, os ganhos surgiram à medida que crescem as preocupações com a economia, já que o Federal Reserve mantém as taxas “mais altas por mais tempo”.

“Olhando para a taxa de aumento de preços, esperaríamos alguma desaceleração na economia – mas tem sido muito forte até agora. Você também pode ver isso no mercado de trabalho”, disse Santomassimo.

O banco reservou US$ 1,21 bilhão no trimestre para cobrir possíveis perdas com empréstimos, em comparação com a liberação de US$ 787 milhões no ano anterior.

Os bancos estão ganhando dinheiro para os dias chuvosos, à medida que aumentam os temores de uma desaceleração econômica devido aos aumentos agressivos das taxas do Federal Reserve, bem como à recente turbulência no setor bancário alimentada pelas falências de dois bancos de médio porte.

O colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank no mês passado derrubou as ações dos bancos, com os investidores preocupados com as vulnerabilidades mais amplas do setor.

O Wells Fargo contribuiu com US$ 5 bilhões como parte de um grupo de grandes bancos americanos que colocaram um total de US$ 30 bilhões em depósitos no First Republic Bank (FRCN) em março.

“Estamos satisfeitos por estarmos em uma posição forte para ajudar a apoiar o sistema financeiro americano durante os eventos recentes que afetaram o setor bancário. Os bancos regionais e comunitários são uma parte importante do nosso sistema financeiro”, disse Scharf em um comunicado.

Os depósitos no Wells Fargo caíram 2%, para US$ 1,36 trilhão no final de março, em comparação com US$ 1,38 trilhão no final do ano passado.

aumento de preço

A receita líquida de juros aumentou 45% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, para US$ 13,34 bilhões.

O banco ganhou US$ 1,23 por ação, excluindo itens extraordinários, no trimestre encerrado em 31 de março. Isso se compara à estimativa média dos analistas de US$ 1,13 por ação, de acordo com dados da Refinitiv IBES.

O aumento das taxas de juros também impulsionou os lucros do primeiro trimestre do JPMorgan Chase & Co. (JPM.N) e o maior banco dos EUA permaneceu resistente durante a crise bancária.

“Tanto o Wells Fargo quanto o JP Morgan tiveram resultados muito fortes, superando os ganhos esperados. Os depósitos caíram, mas esses grandes bancos estavam realmente tão sobrecarregados com depósitos nos últimos anos que não sabiam como colocar dinheiro”, disse Octavio Marenzi , CEO da Obemas.

“A única parte do negócio que parecia fraca era o banco de investimento”, acrescentou.

A média de empréstimos na divisão de banco comercial do banco aumentou 15%, enquanto os empréstimos comerciais aumentaram quase 7% em relação ao ano anterior.

Wells Fargo também ainda está trabalhando para conter as consequências de um escândalo sobre suas práticas de vendas que levou a pesadas multas e um limite de ativos imposto pelo Federal Reserve.

No geral, as despesas não decorrentes de juros diminuíram para US$ 13,68 bilhões, de US$ 13,85 bilhões no ano anterior, impulsionadas principalmente por menores perdas operacionais.

No quarto trimestre de 2022, o banco teve US$ 3,3 bilhões em perdas operacionais relacionadas a litígios, tratamento de clientes e questões regulatórias relacionadas ao escândalo.

Em 2020, Scharf disse que pretendia cortar US$ 10 bilhões em custos ao longo de vários anos.

A receita total da Wells Fargo aumentou 17%, para US$ 20,73 bilhões no primeiro trimestre.

(Reportagem de Noor Zainab Hussain e Mania Saini em Bengaluru e Saeed Azhar em Nova York; Edição de Sriraj Kalluvila

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.