Morning Show: ‘Inconfiante’ Powell arrasta mercados para baixo

Uma visão do dia seguinte nos mercados europeus e globais de Ankur Banerjee

Um mar de vermelho aguarda a Europa, à medida que os investidores abandonam qualquer tentativa de recuperação em activos mais arriscados, depois de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter deixado claro que o combate à inflação continua a ser a principal preocupação do banco central e alertado que o aumento das taxas de juro ainda está em cima da mesa.

Desde que a Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas na semana passada, os mercados tornaram-se cada vez mais confiantes de que um pico nas taxas de juro dos EUA estava no horizonte. Mas Powell interveio para esmagar qualquer esperança de um corte iminente nas taxas.

“[The Fed] Powell disse que o banco está empenhado em alcançar uma orientação de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo.

“Não estamos confiantes de que tenhamos alcançado tal posição. Se for apropriado apertar ainda mais a política, não hesitaremos em fazê-lo”, acrescentou.

Isso fez com que as ações caíssem, com o índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico mais amplo fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caindo 1%, para seus níveis mais baixos em uma semana. Os futuros indicaram que o clima sombrio deverá continuar nas bolsas europeias.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve falar em um bate-papo ainda hoje e os comerciantes avaliarão cada palavra.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram durante a noite devido aos comentários de Powell, bem como a um leilão fraco de 24 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro a 30 anos. Nas horas asiáticas, os rendimentos permaneceram elevados.

A subida dos rendimentos apoiou o dólar, que se dirige para a sua melhor semana face ao iene em três meses.

Os futuros de taxas de juros dos EUA colocam uma chance de 60% de um corte nas taxas na reunião do Federal Reserve de junho de 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch da Bolsa Mercantil de Chicago. Essas probabilidades eram de cerca de 70% antes de Powell falar.

Enquanto isso, o Banco Industrial e Comercial da China nos Estados Unidos foi atingido por um ataque de ransomware que interrompeu as negociações no mercado do Tesouro dos EUA na quinta-feira.

Os cinéfilos sabiam que teriam que esperar por alguns de seus filmes mais esperados. A Walt Disney Co. adiou nesta quinta-feira o lançamento do filme da Marvel “Blade”, da nova sequência de “Deadpool” e de vários outros filmes, enquanto os estúdios de Hollywood ajustavam os cronogramas após o fim de uma greve de atores de quatro meses.

Principais desenvolvimentos que podem impactar os mercados na sexta-feira:

Eventos Econômicos: PIB do Reino Unido de setembro, PIB do 3º trimestre do Reino Unido, dados de IPC de outubro para Noruega e Suécia

Oradores: a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o legislador do Banco Central Europeu, Joachim Nagel, e o governador do Banco Central Suíço, Thomas Moser.

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