O grupo de investidores activistas que pretende comprar a Macy's aumentou a pressão sobre a cadeia de lojas de departamentos no domingo, aumentando a sua oferta e revelando detalhes adicionais sobre os seus planos de financiamento.
Arkhouse Management e Brigade Capital Management disseram Em um comunicado de imprensa Eles agora estão oferecendo US$ 24 por ação, avaliando o varejista em US$ 6,6 bilhões. A nova oferta é superior aos US$ 21 por ação lançada recentemente e um prêmio de 33,3% sobre o preço de fechamento das ações da Macy's de US$ 18,01 na sexta-feira.
Arkhouse e Brigade nomearam investidores adicionais que trouxeram como parceiros de capital, Fortress Investment Group e One Investment Management. Arkhaus e Brigid também, numa aparente resposta às perguntas da Macy's sobre o seu financiamento, disseram que tinham “identificado fontes de financiamento institucional global significativas” que “representam 100% do capital necessário para comprar ações da Macy's que ainda não temos”.
O retalhista tem enfrentado pressão de um grupo de investidores desde dezembro, quando o grupo fez uma oferta para tornar privada a Macy's por 5,8 mil milhões de dólares. A menos que o varejista comece a compartilhar informações não públicas, poderá aceitar sua oferta aos acionistas, disse Arkhouse. Desde então, o investidor nomeou nove pessoas para o conselho de administração da Macy's.
A Macy's disse no domingo que iria “revisar e avaliar cuidadosamente a última proposta”.
“O Conselho de Administração da Macy's Inc. tem um forte histórico de avaliação de uma ampla gama de opções para criar valor para os acionistas, está aberto sobre o melhor caminho para atingir esse objetivo e está comprometido em continuar a tomar ações que acredita serem as melhores interesses da empresa e de todos os acionistas da Macy's”, disse a empresa em comunicado. Inc.”.
O varejista está tentando manter o foco em sua própria estratégia de recuperação.
Na semana passada, a Macy's anunciou uma estratégia que mudará drasticamente a composição da empresa. Ela disse que fecharia 150 de suas lojas homônimas ao longo de três anos, ao mesmo tempo que abriria mais locais em suas cadeias de luxo Bloomingdale's e Bluemercury.
“Espero que fechemos a empresa antes que comecem a fechar lojas”, disse Gavriel Kahane, sócio-gerente da Arkhouse, em entrevista.
“A proposta oferece o melhor caminho para os acionistas da Macy's, permitindo-lhes se beneficiar do significativo valor não realizado da empresa”, disse Matt Birkal, sócio e chefe de situações especiais da Brigade.
Como loja de departamentos, a Macy's tem lutado para conquistar clientes que compram cada vez mais no mundo do comércio eletrônico à medida que os shoppings fechados fecham. A Macy's relatou queda nas vendas nos últimos trimestres.
O seu novo CEO, Tony Spring, que passou a sua carreira de quatro décadas na Bloomingdale's, admitiu que a experiência de compras na Macy's não é agradável. Os compradores muitas vezes encontram lojas desordenadas com roupas mal expostas e têm dificuldade em encontrar funcionários. A varejista disse que planeja ter 350 lojas restantes até o final de 2026 e que o capital ganho com os fechamentos irá para as lojas restantes.
Kahane disse que se a empresa fosse privada, os investidores se concentrariam na recuperação do negócio das lojas de departamentos, um feito que ele disse que seria mais fácil se o varejista fosse privado. Ele também contestou as especulações dos analistas de que queria o varejista apenas para suas propriedades.
“Obviamente estamos aqui pelo direito imobiliário”, disse Kahane. “Estamos aqui porque acreditamos que eles têm muitos imóveis no balanço, e que esse imóvel é valioso porque tem um ótimo inquilino nele“.
Ele minimizou as especulações de alguns analistas de varejo de que os investidores estavam simplesmente esperando que outro comprador aparecesse na frente deles.
“Eu me sentiria muito pior se alguém chegasse e nos vencesse aqui”, disse Kahane. “Eu também ficaria muito mais surpreso.”
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