terça-feira, novembro 5, 2024

Fontes: Exxon pretende comprar a empresa concorrente de óleo de xisto Pioneer por US$ 60 bilhões em ações

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Os logotipos da ExxonMobil e da Pioneer Natural Resources são mostrados nesta ilustração tirada em 8 de outubro de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

NOVA YORK/HOUSTON (Reuters) – A ExxonMobil (XOM.N) deve anunciar na quarta-feira que comprará a rival norte-americana Pioneer Natural Resources (PXD.N) por cerca de US$ 60 bilhões, um acordo que a coloca no topo do mercado mundial. maior empresa. O campo petrolífero dos EUA garante uma década de produção de baixo custo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A Exxon, avaliada em US$ 442 bilhões na terça-feira, deverá fazer uma oferta de ações puras no valor de mais de US$ 250 por ação da Pioneer, disseram as pessoas sob condição de anonimato porque os detalhes não são públicos.

As ações da Pioneer, que fecharam a US$ 237,41 na terça-feira, subiram 2,7%, para US$ 244 nas negociações de pré-mercado. As ações da Exxon foram negociadas ligeiramente em baixa.

Esta seria a maior aquisição por qualquer empresa este ano e a maior da Exxon desde a compra da Mobil Oil por 81 mil milhões de dólares em 1998.

A Exxon se recusou a comentar sobre “especulação de mercado”, enquanto a Pioneer não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O acordo deixaria quatro das maiores empresas petrolíferas dos EUA no controle de grande parte do campo de xisto da Bacia do Permiano e da extensa infra-estrutura do campo petrolífero.

Especialistas antitruste disseram à Reuters na semana passada que a Exxon e a Pioneer têm boas chances de concluir seu acordo, embora enfrentem um intenso escrutínio. Isto porque alegariam que juntos representariam uma pequena parte do enorme mercado global de petróleo e gás.

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O acordo proposto surge depois de a Exxon se ter libertado de enormes perdas e enormes dívidas nos últimos dois anos, cortando custos, vendendo dezenas de activos e tirando partido dos elevados preços da energia resultantes da invasão russa da Ucrânia.

O CEO Darren Woods rejeitou a pressão de investidores e políticos para mudar estratégias e abraçar as energias renováveis, como fizeram as principais empresas petrolíferas europeias. Tem enfrentado críticas intensas pelo seu compromisso com uma estratégia de petróleo pesado à medida que as preocupações climáticas se tornam mais prementes.

A decisão valeu a pena quando a empresa alcançou no ano passado lucros recorde de 56 mil milhões de dólares, dois anos depois de as perdas terem aumentado para 22 mil milhões de dólares durante a pandemia de Covid-19.

A Exxon anulou alguns dos enormes lucros decorrentes do aumento dos preços do petróleo e reservou cerca de 30 mil milhões de dólares em dinheiro em antecipação aos negócios, segundo analistas.

A Pioneer foi uma das empresas petrolíferas mais bem-sucedidas a emergir da revolução do xisto, que transformou os Estados Unidos de um grande importador de petróleo no maior produtor mundial em pouco mais de uma década.

É o terceiro maior produtor de petróleo na Bacia do Permiano, depois da Chevron Corp (CVX.N) e da ConocoPhillips (COP.N), com custos de produção baixíssimos, em média, cerca de US$ 10,50 por barril de petróleo e gás.

Sob o comando do CEO Scott Sheffield, o produtor de petróleo cresceu através de aquisições rápidas, incluindo negócios multibilionários em 2021 para a DoublePoint Energy e a Parsley Energy.

A compra planeada da Exxon ultrapassaria a aquisição do BG Group pela grande petrolífera Shell por 53 mil milhões de dólares em 2016, o que a colocaria no topo do mercado global de gás natural liquefeito.

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A Bloomberg News divulgou o preço do negócio na terça-feira.

Em Julho, a Exxon concordou com um acordo de 4,9 mil milhões de dólares para comprar todas as acções da Denbury Inc, uma pequena empresa petrolífera norte-americana que possui uma rede de oleodutos de dióxido de carbono e armazenamento subterrâneo. O objetivo desta aquisição era fortalecer o negócio emergente de baixo carbono da Exxon.

O maior produtor de petróleo dos EUA fez originalmente uma oferta em dinheiro pela Denbury e, no último minuto, mudou para todas as ações, refletindo o aumento do valor de mercado do alvo durante as negociações e o desejo dos investidores de participar em qualquer recuperação nas ações da Exxon.

O preço das ações da gigante petrolífera recuperou fortemente desde a queda no início de 2020 para cerca de 30 dólares, com a queda dos preços do petróleo e do gás. As ações da Exxon atingiram recentemente um máximo histórico de US$ 120 por ação.

Por Shubhendu Deshmukh em Bengaluru, Anirban Sen em Nova York e Sabrina Valli em Houston; Escrito por Gary McWilliams. Editado por Rashmi Aish e Jamie Farid

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Anirban Sen é editor de fusões e aquisições nos EUA da Reuters em Nova York, onde lidera a cobertura dos maiores negócios. Tendo começado na Reuters em Bangalore em 2009, Anirban saiu em 2013 para trabalhar como repórter de negócios de tecnologia em vários dos principais meios de comunicação de negócios da Índia, incluindo The Economic Times e Mint. Anirban voltou à Reuters em 2019 como editor financeiro para liderar uma equipe de repórteres que cobre tudo, desde bancos de investimento até capital de risco. Anirban é formado em História pela Universidade de Jadavpur e possui pós-graduação em Jornalismo pelo Instituto Indiano de Jornalismo e Novas Mídias. Contato: +1 (646) 705 9409

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O correspondente americano de energia concentrou-se na cobertura das operações globais das principais empresas petrolíferas fora de Houston. Sabrina trabalhou anteriormente na Bloomberg e BusinessWeek no Rio de Janeiro, e no The Washington Post em D.C., entre outras publicações. Ele fala inglês, francês, português, espanhol e italiano. Contato: [email protected]

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