Credit Suisse Exclusive pondera opções para fortalecer fontes de capital

ZURIQUE, 31 de maio (Reuters) – Banco Credit Suisse (CSGN.S) Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que está nos estágios iniciais de avaliação de opções para aumentar seu capital depois que uma série de perdas corroeu suas reservas financeiras.

O tamanho do aumento deve ultrapassar 1 bilhão de francos suíços (US$ 1,04 bilhão), mas isso ainda não foi determinado, disse uma pessoa, que não quis ser identificada porque as deliberações ainda são internas.

A injeção de dinheiro ajudará o segundo maior banco da Suíça a se recuperar de bilhões de dólares em perdas em 2021 e uma série de problemas legais caros.

Essa pessoa disse que vender ações para alguns dos principais investidores existentes é a opção preferida, mas o Credit Suisse não descartou tirar vantagem de todos os acionistas.

A outra pessoa disse que vender um negócio, como a divisão de gestão de ativos do Credit Suisse, também é uma possibilidade. Eles disseram que o banco ainda não havia decidido sobre qualquer ação possível. Nenhum acordo foi previsto para o segundo semestre deste ano.

“O Credit Suisse não está considerando levantar capital adicional”, disse o banco em comunicado.

“O grupo tem um forte índice CET1 capitalizado de 13,8% e um índice de alavancagem CET1 de 4,3%. A gestão de ativos é uma parte central da nossa estratégia de grupo que foi introduzida em novembro passado, com quatro divisões principais.”

O índice CET1 é uma medida chave da solidez financeira de um banco.

As ações do Credit Suisse caíram 4,2% às 10:00 GMT, em comparação com uma queda de 0,7% no principal índice suíço. (.SSMI) E queda de 0,9% no Índice de Bancos Europeus (.SX7P)Após a reportagem da Reuters.

“Se a notícia for confirmada, indica mais dor potencial do que prevemos atualmente”, escreveram analistas da Jefferies em uma nota de pesquisa.

Os analistas da Jefferies sugeriram que a mudança pode refletir ganhos abaixo do esperado ou um plano de suporte caso o ambiente de receita e custo não melhore conforme o esperado em 2023.

Um dos principais acionistas do Credit Suisse, a Harris Associates, disse não ver necessidade de o banco suíço levantar novo capital acionário.

“Dada a força de seu balanço hoje, concordamos com a declaração da empresa de que não há necessidade de um novo aumento de capital”, disse David Hero, da Harris Associates, à Reuters.

De acordo com a Harris Associates, a Harris Associates tem uma participação de aproximadamente 5,2%. Bancos site, que atualmente o torna o maior contribuinte.

dívida baixa

O Credit Suisse sofre bilhões de dólares em perdas incorridas em 2021 por meio de investimentos fracassados, bem como o impacto de vários processos legais, incluindo um processo judicial nas Bermudas que pode custar cerca de US$ 600 milhões. Consulte Mais informação

O banco vem tentando reformar sua cultura de gestão de risco, bem como virar a página de uma série de escândalos, que levaram a várias ondas de mudanças de gestão, saídas abruptas e investigações internas e externas.

As ações do banco caíram mais de um quinto no ano passado.

Tanto a Fitch quanto a Standard & Poor’s rebaixaram o rating da dívida do Credit Suisse este mês. Consulte Mais informação

Uma das fontes disse que a avaliação anual da FINMA dos principais bancos suíços colocou a pontuação do Credit Suisse em 4, inalterada em relação ao ano passado, a pontuação mais baixa possível.

Esta fonte disse que uma das principais preocupações do watchdog é a capitalização em todo o grupo.

Finma se recusou a comentar.

As deliberações de aumento de capital ocorrem apenas um ano depois que o banco suíço levantou cerca de CHF 1,75 bilhão de investidores por meio de títulos conversíveis obrigatórios. Consulte Mais informação

Em abril, o Credit Suisse minimizou a necessidade de novo capital, mesmo tendo relatado um prejuízo no primeiro trimestre que apenas exacerbou sua dor financeira. Consulte Mais informação

Executivos do Credit Suisse disseram na época que o capital poderia permanecer restrito nos próximos seis meses, já que o banco continua a fazer gastos significativos em conformidade e risco, mas uma fonte familiarizada com o assunto disse que um aumento de capital não estava sendo considerado na época.

O índice de capital principal do banco caiu para 13,8% no final do primeiro trimestre de 2022, de 14,4% no final de 2021.

Mas o novo aumento de capital apoiará o balanço do Credit Suisse e também enviará um sinal positivo. Uma das fontes disse que, se investidores conhecidos fornecerem dinheiro fresco ao banco, isso pode ser visto como um sinal de confiança.

(dólar = 0,9586 francos suíços)

(relatórios de Oliver Hurt). Reportagem adicional de Simon Jessup. Edição por Jane Merriman

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