Bolsas dos EUA caem à medida que os rendimentos sobem, Fed em foco

NOVA YORK (Reuters) – Os índices de Wall Street caíram acentuadamente após um início instável da sessão de quinta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos subiram à medida que os investidores digeriam dados econômicos que não deram ao Federal Reserve motivos suficientes para aliviar o ciclo agressivo de alta de juros.

Os futuros do petróleo caíram mais de 3% devido a preocupações com a demanda e após um acordo inicial que evitaria uma greve nos trilhos dos EUA, além da continuidade da força do dólar com expectativas de alta significativa nas taxas de juros dos EUA. Consulte Mais informação

Os dados econômicos mostraram que as vendas no varejo dos EUA se recuperaram inesperadamente em agosto, com os americanos aumentando suas compras de carros e comendo mais, beneficiando-se dos preços mais baixos da gasolina. Mas os dados de julho foram revisados ​​para baixo para mostrar que as vendas no varejo caíram em vez de estáveis, conforme relatado anteriormente.

Separadamente, o Departamento do Trabalho disse que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram na semana que terminou em 10 de setembro para seu nível mais baixo desde o final de maio. Consulte Mais informação

Os investidores estão amplamente antecipando um aumento de juros após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto da próxima semana, mas aguardam ansiosamente dicas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre futuras medidas de política monetária, disse Quincy Crosby, estrategista-chefe global da LPL Financial.

“O mercado permanece volátil sabendo que há uma reunião do Federal Reserve na próxima semana. Embora os participantes concordem que será um aumento de 75 pontos base, o que a declaração acrescenta ao comentário anterior e o que o presidente Powell disse em sua entrevista coletiva”, disse Crosby Eles estão preocupados.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) Caiu 173,07 pontos, ou 0,56%, para 30.962,02 pontos. Standard & Poor’s 500 (.SPX) Perdeu 44,69 pontos, ou 1,13%, para 3.901,32 pontos, e o Nasdaq Composite (décimo nono) Caiu 167,32 pontos, ou 1,43%, para 11.552,36 pontos.

Referência da MSCI para ações em todo o mundo (.MIWD00000PUS) Caiu 0,96%, enquanto as ações de mercados emergentes caíram (MSCIEF) Ele perdeu 0,57%.

Ações, títulos e moedas mostraram na quinta-feira que o mercado está “compreendendo cada vez mais que o Fed subirá mais fortemente na próxima semana”, disse Scott Ladner, diretor de investimentos da Horizon Investments em Charlotte, Carolina do Norte.

Em uma referência especial ao mercado de trabalho ainda forte, Ladner disse: “Os números econômicos divulgados hoje estão restringindo a situação”.

Os rendimentos do Tesouro subiram quando os dois anos atingiram novos máximos em 15 anos, depois que os dados de vendas no varejo e pedidos de auxílio-desemprego mostraram uma economia resiliente, dando ao Federal Reserve amplo espaço para aumentar agressivamente as taxas de juros.

Também já aponta para uma recessão alertando que a curva de rendimentos invertida – a diferença entre os rendimentos do Tesouro de 2 anos e 10 anos – aumentou ainda mais para -41,4 pontos-base, em comparação com -13,0 pontos-base há uma semana.

A nota de referência de 10 anos subiu 4,5 pontos base para 3,457%, de 3,412% na quarta-feira. O preço do título de 30 anos caiu nos últimos 32/05 para 3,4779% de 3,469%. O preço do título de 2 anos caiu nos últimos 32/05 para 3,8646% de 3,782%.

“Neste ciclo vicioso em que os dados continuam se mantendo, isso implicaria que o Federal Reserve provavelmente permanecerá no caminho certo e continuará a apertar a política”, disse Subhadra Rajappa, chefe de estratégia de taxas de juros dos EUA no Société Générale em Nova York.

O humor dos investidores também foi obscurecido na quinta-feira pela avaliação do Banco Mundial de que o mundo pode estar caminhando para uma recessão global, já que os bancos centrais de todo o mundo aumentam as taxas de juros simultaneamente para combater a inflação persistente. Consulte Mais informação

Em moedas, o dólar subiu ligeiramente em relação ao iene, enquanto o franco suíço atingiu seu nível mais alto em relação ao euro desde 2015. Leia mais

O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta das principais moedas, subiu 0,091%, com o euro avançando 0,18%, para US$ 0,9995.

O iene japonês caiu 0,19% em relação ao dólar, a 143,44 por dólar, enquanto a libra esterlina foi negociada pela última vez a US$ 1,1469, uma queda de 0,57% no dia.

Antes do acordo de trabalho temporário, os temores de uma greve ferroviária dos EUA sustentavam os preços do petróleo devido a preocupações com a oferta na quarta-feira. Além disso, a Agência Internacional de Energia (AIE) disse esta semana que o crescimento da demanda por petróleo vai parar no quarto trimestre.

O petróleo dos EUA fechou em queda de 3,82%, para US$ 85,10 o barril, enquanto o petróleo Brent fechou em US$ 90,84, queda de 3,46% no dia.

O ouro caiu para seu nível mais baixo desde abril de 2021, arrastado pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA e um dólar firme, já que as apostas para outro grande aumento da taxa do Fed erodiram o fascínio do ouro.

O ouro à vista caiu 1,9%, para US$ 1.664,46 a onça. Os futuros de ouro dos EUA caíram 2,02%, para US$ 1.662,30 a onça.

Reportagem adicional de Herbert Lash em Nova York, Mark Jones em Londres, Stefano Ribaudo em Milão, Tom Westbrook em Cingapura, Wayne Cole em Sydney; Edição por Kirsten Donovan e Jonathan Otis

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