Birkenstock levanta US$ 1,48 bilhão em sua oferta pública inicial

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O sapateiro alemão Birkenstock, conhecido por produzir sandálias com sola de cortiça usadas pelos hippies californianos e por Steve Jobs antes de conquistar o mundo da moda, disse que levantou cerca de US$ 1,48 bilhão em uma oferta pública inicial. A Birkenstock fixou o preço de suas ações no ponto médio da faixa que disse no início deste mês que estava buscando, avaliando a empresa em mais de US$ 9 bilhões.

Antecedentes: Dos hippies aos descolados.

A fundação da Birkenstock remonta a 1774. As sandálias tornaram-se populares durante a década de 1960, mas só há dois anos – quando a empresa familiar foi adquirida pela empresa de private equity L Catterton e pela empresa de investimento familiar de Bernard Arnault, um francês. . O bilionário por trás do grupo de luxo LVMH – que conquistou a tendência. Colaborações com designers de calçado proeminentes, incluindo Christian Dior, Manolo Blahnik e Valentino Garavani, geraram buzz e aumentaram as vendas para 1,24 mil milhões de euros (1,3 mil milhões de dólares) em 2022, contra 292 milhões de euros em 2014, de acordo com um documento da empresa.

O que os analistas estão dizendo: A Birkenstock enfrenta um mercado desafiador.

Analistas alertam que a empresa, que pretende expandir os seus negócios na Ásia e nos Estados Unidos, entra num mercado desafiante num momento difícil. A crise do custo de vida forçou os consumidores a reduzir os gastos com produtos de moda.

A Birkenstock é a mais recente empresa de calçados a abrir o capital nos últimos anos. Mas a maioria, incluindo AllBirds e Dr. A Martens e a On Holding, empresa por trás dos tênis On Running, viram seu valor de mercado cair desde que entraram no mercado de ações em 2021.

Além disso, outros IPOs recentes, incluindo a Arm Holdings e a Instacart, viram os preços das suas ações cair significativamente nas semanas seguintes à sua abertura de capital, alertou David Trainer, CEO da New Constructs, uma empresa de investigação de investimentos em Nashville.

O que acontece a seguir: As ações começarão a ser negociadas na quarta-feira.

A Birkenstock está listando suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BIRK, e as negociações estão previstas para começar na quarta-feira. A empresa precificou suas ações em US$ 46 por ação. A Birkenstock havia dito anteriormente que esperava definir o preço Entre $ 44 e $ 49Mas é possível que a ação seja aberta para negociação com um preço diferente. Vendeu pouco mais de 32 milhões de ações na oferta.