LONDRES (Reuters) – Os mercados europeus buscavam deixar para trás um terceiro trimestre desafiador nesta segunda-feira, com as ações e o euro oscilando lateralmente, os mercados de títulos se estabilizando e um acordo de última hora para evitar uma paralisação do governo dos EUA que enviaria os futuros para Wall Street. mais alto.

Um ligeiro aumento de 0,2% no índice europeu STOXX 600, face a alguns dados difíceis, deu aos investidores esperança inicial de que a região pudesse alcançar os primeiros ganhos consecutivos ao longo de três sessões desde meados de Agosto.

Perdeu 2,5% no terceiro trimestre, num contexto de forte subida dos preços do petróleo e dos custos de financiamento globais, e os dados actualizados do PMI da zona euro relativos a Setembro – considerados um indicador importante da saúde económica – mostraram que a actividade industrial continua em declínio generalizado.

Isso foi suficiente para empurrar o euro de volta para o vermelho no dia seguinte, já que, tal como muitas das principais moedas globais, caiu mais de 3% no terceiro trimestre, incapaz de se defender da força irresistível do dólar americano. /FRX

Os mercados na China, Hong Kong e Índia foram fechados em virtude de feriados, mas o índice de negócios abertos Nikkei de Tóquio (.N225) subiu até 1,7%, enquanto o iene caía para US$ 150 por dólar, uma fraqueza vista como uma vantagem para o iene. Exportadores do Japão.

“Tivemos alguns grandes meses de risco livre e tivemos um evento de risco com a paralisação (do governo dos EUA) adiada, mas os títulos do Tesouro de 10 anos estão em 4,62% ​​e o iene está perto de 150, então nada realmente mudou. ” A analista do Société Générale, Kate Jukes, disse.

Um aumento marginal nos preços do petróleo e as pressões da dívida fizeram com que os rendimentos dos títulos de dívida pública europeus de referência voltassem a subir, com o Bund alemão a 10 anos a uma curta distância do máximo dos últimos 12 anos de 2,86%, atingido no final da semana passada.

Um acordo de 11 horas para evitar uma paralisação do governo dos EUA, alcançado no fim de semana, elevou os futuros de ações dos EUA em 0,5% na Europa.

A lei de financiamento temporária permitiu ao governo continuar a trabalhar até 17 de novembro e significa que as principais divulgações de dados, incluindo o relatório mensal sobre as folhas de pagamento de sexta-feira, podem prosseguir dentro do prazo.

“Os riscos de bloqueio são apenas adiados, não eliminados”, escreveram os estrategistas da TD Securities.

“A sensação de redução da incerteza deverá trazer algum alívio aos mercados”, mas “a volatilidade do mercado deverá permanecer elevada enquanto os investidores aguardam pelo próximo catalisador, que provavelmente serão dados de primeira linha”.

As ações japonesas também receberam apoio do inquérito trimestral Tankan do Banco do Japão, realizado durante a noite, que mostrou uma melhoria no sentimento empresarial, embora o Banco Mundial tenha sido o último a reduzir as suas previsões para a economia chinesa no próximo ano.

Os dados chineses divulgados no fim de semana também forneceram mensagens contraditórias.

A pesquisa Caixin/S&P Global PMI de domingo mostrou que o ritmo de crescimento no principal setor manufatureiro desacelerou novamente, enquanto os números do Índice de Gerentes de Compras do governo no dia anterior relataram a primeira recuperação na atividade em seis meses.

Flexibilidade do dólar

As negociações de títulos e câmbio continuam impulsionadas pelas expectativas de que as taxas de juros dos EUA permanecerão altas e a venda de títulos japoneses na segunda-feira motivou a resposta do banco central.

Além dos ganhos na Europa, os rendimentos dos títulos de dívida pública japonesa a 10 anos subiram um ponto base para os seus níveis mais elevados numa década, de 0,775%. O Banco do Japão disse que comprará títulos com vencimento entre 5 e 10 anos na quarta-feira, e o tamanho das compras será anunciado nessa ocasião. Os futuros saltaram com as notícias.

No mercado do Tesouro, o rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 4 pontos base, para 4,6124%, e o rendimento a 2 anos subiu 3,7 pontos base, para 5,0832%.

O dólar continua forte nos mercados cambiais, apesar de ter parado nos níveis mais elevados registados na semana passada, com excepção do iene, que registou o seu nível mais alto desde Outubro passado em 149,74 ienes.

“A relativa resiliência ao crescimento nos EUA e uma Fed agressiva são factores que continuam a apoiar o dólar, até que os dados dos EUA comecem a mostrar sinais mais materiais de um declínio”, disse Christopher Wong, estrategista cambial da OCBC.

Inquéritos mistos às fábricas chinesas e a expectativa de não haver alterações nas definições das taxas de juro nas reuniões do banco central nos próximos dias colocaram pressão sobre os dólares australianos e neozelandeses.

O dólar australiano caiu 0,5%, para US$ 0,6400, e o dólar da Nova Zelândia caiu 0,2%, para US$ 0,5986. O euro caiu ligeiramente para US$ 1,0564, e a libra esterlina também caiu para US$ 1,2188.

Preços do petróleo bruto estabilizaram após quedas no final da semana

Os futuros do petróleo Brent para dezembro subiram 27 centavos, ou 0,3%, para US$ 92,50 o barril. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 20 centavos, ou 0,1%, para US$ 90,99 por barril. O ouro caiu 0,3%, para US$ 1.841 a onça.

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