LONDRES – As ações do UK Metro Bank subiram acentuadamente na manhã de segunda-feira, depois que o banco anunciou na noite de domingo que havia garantido um aumento de capital de £ 325 milhões (US$ 395,6 milhões) e um refinanciamento de dívida de £ 600 milhões.

O aumento de capital inclui £150 milhões de novo capital e £175 milhões de emissão de MREL, uma forma de dívida de resgate. O banco disse que também passará por um processo de reestruturação da dívida que estenderá o vencimento dos seus empréstimos. Os detentores de seu título Tier 2 de £ 250 milhões, com vencimento em junho de 2028, receberão um desconto de 40%.

As ações do Metro Bank subiram 25,5% às 10h28, horário de Londres.

O acordo ocorre depois que os investidores ficaram assustados na semana passada com a notícia de que o banco estava em busca de um grande pacote de financiamento. Conversas cruciais ocorreram no fim de semana, com vários grandes bancos sendo abordados com ofertas potenciais, de acordo com vários relatórios.

O aumento foi liderado pelo banqueiro e promotor imobiliário colombiano Jaime Jelinsky Bacal – um acionista existente da Spaldy Investments Limited – que contribuiu com £102 milhões para a iniciativa. Zhilinsky-Pakal é hoje o acionista controlador do banco, com uma participação de 53%.

“A oportunidade de me tornar o acionista majoritário do banco é impulsionada pela minha crença na necessidade de serviços bancários físicos e digitais apoiados por um foco no atendimento excepcional ao cliente”, disse ele em comunicado.

“Acredito que o pacote anunciado hoje permite ao banco continuar a crescer e a desenvolver o trabalho fundamental que realizou nos últimos três anos.”

O Metro Bank disse que o aumento proporcionaria a oportunidade de mudar para empréstimos imobiliários especializados e empréstimos comerciais, bem como o crescimento contínuo das contas correntes e o aumento dos depósitos.

O banco também disse que estava em discussões sobre a venda de até £ 3 bilhões em empréstimos hipotecários residenciais.

Os reguladores disseram no mês passado que era pouco provável que permitissem que o Metrobank utilizasse os seus modelos de risco internos para alguns empréstimos hipotecários – levantando preocupações dos investidores, uma vez que isso levaria a requisitos de capital mais elevados.

As ações do banco com sede em Londres foram extremamente voláteis e terminaram a semana passada com queda de 22,5%, segundo dados do LSEG.

O Challenger Bank foi lançado em 2010 e tem uma capitalização de mercado inferior a £100 milhões. Enfrentou um grande golpe em 2019, quando A.J. Erro contábil grave Isto levou à demissão do seu fundador e à imposição de multas ao seu antigo CEO e CFO.

Várias agências de classificação e bancos de investimento rebaixaram as ações do banco em meio à turbulência na semana passada, com o banco de investimento Stifel dizendo que poderá ter necessidades de capital de até US$ 1 bilhão nos próximos dois anos.

“Não é de forma alguma o melhor resultado possível para acionistas e detentores de títulos, mas é seguro [Metro Bank]“É uma instituição independente e ninguém tem tudo a perder”, disse John Cronin, chefe de pesquisa financeira da Goodbody, em nota na segunda-feira.

O pacote de capital ainda requer o apoio destas partes, com os detentores de obrigações a receberem um “grande desconto” e os acionistas a sofrerem uma diluição material nos termos do acordo atual, disse Cronin. No entanto, ele disse que as recentes saídas de depósitos e os desafios de elaborar um plano B rapidamente podem levar o acordo ainda mais longe, mesmo que eles “se sintam prejudicados com este resultado”.