As ações asiáticas caíram ligeiramente com os riscos deflacionários na China e o nervosismo bancário

SYDNEY (Reuters) – As ações asiáticas estavam na defensiva nesta quarta-feira depois que dados mostraram que a China entrou em recessão em julho, um indicador negativo das perspectivas de crescimento econômico global, embora possa ajudar a conter as forças inflacionárias em todo o mundo.

Os futuros europeus estavam em alta em todos os setores, com os futuros do EUROSTOXX 50 subindo 0,9% e os futuros do FTSE 0,5%, depois que a Itália disse que seus novos impostos sobre os bancos não excederiam 0,1% do total de ativos, acalmando os nervos.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,1%, enquanto os futuros do Nasdaq subiram 0,2%.

Na Ásia, o índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico da MSCI fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) subiu 0,2%, após cair 1,2% no dia anterior. O Nikkei do Japão (.N225) caiu 0,4%.

Dados da China observados de perto na quarta-feira mostraram que os preços ao consumidor caíram 0,3% em julho em relação ao ano anterior, a primeira queda desde fevereiro de 2021, embora tenha sido um pouco melhor do que as expectativas de uma queda de 0,4%. Os preços ao produtor caíram pelo décimo mês consecutivo.

Os dados vieram após números comerciais decepcionantes no dia anterior, que levantaram preocupações sobre as perspectivas econômicas globais.

“Embora a manchete CPI e PPI apontem para uma história deflacionária, a pressão não é significativa”, disse Gary Ng, economista-chefe para Ásia e Pacífico da Natixis. “É improvável que você veja a China entrar em um caminho totalmente deflacionário porque o núcleo do IPC permanece resiliente e orientado para os serviços.”

“Dito isso, se não observarmos uma melhora adicional na confiança do consumidor, poderemos ver os riscos deflacionários aumentando na China.”

As ações de primeira linha da China (.CSI300) e o índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) caíram 0,3%. A Reuters informou que o yuan chinês onshore se afastou de uma baixa de três semanas e se estabeleceu em 7,2084 por dólar, auxiliado pela venda de dólares pelos bancos do país.

As incorporadoras imobiliárias chinesas listadas em Hong Kong (.HSMPI) caíam 0,6%, depois de cair 4,8% no dia anterior, uma vez que persistiam as preocupações sobre o setor, um pilar fundamental do crescimento econômico.

“Com a situação atual, os formuladores de políticas estão finalmente começando a adotar a flexibilização e acreditamos que esses esforços continuarão até que haja sinais claros de melhora na demanda agregada”, disse Chetan Ahiya, economista-chefe para a Ásia do Morgan Stanley.

“Mas reconhecemos as lições do passado de que, se as políticas forem endurecidas prematuramente nos primeiros sinais de recuperação, isso aumenta o risco de cair em um ciclo deflacionário da dívida.”

O Brasil também está enfrentando ventos contrários à inflação, com os preços ao consumidor caindo mais do que o esperado no mês até meados de julho. O banco central cortou as taxas de juros em 50 pontos-base na semana passada.

Da noite para o dia, Wall Street encerrou em baixa em uma ampla liquidação após rebaixamentos de vários credores pela Moody’s reacenderam as preocupações sobre a saúde dos bancos e da economia dos EUA. O Dow Jones (.DJI) caiu 0,5%, o S&P 500 (.SPX) perdeu 0,4% e o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 0,8%.

O governo italiano chocou os mercados na terça-feira ao impor um imposto único de 40% sobre os lucros dos bancos com taxas de juros mais altas, fazendo com que as ações dos bancos regionais (.SX7E) caíssem 3,5%.

Mais tarde, disse que o novo imposto não excederia 0,1% do total de ativos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo caíram ainda mais na Ásia, após um forte interesse na venda de três anos do Tesouro por US$ 42 bilhões. Os rendimentos de 10 anos caíram 3 pontos base para 3,9981%, após cair 5 pontos base durante a noite para 3,9840%, uma baixa de uma semana.

O rendimento sensível à taxa de 2 anos caiu 1 ponto base para 4,7450% antes do relatório de inflação dos EUA de quinta-feira. Economistas esperam que a taxa básica de inflação tenha subido ligeiramente em julho, para um ritmo anual de 3,3%, enquanto a taxa básica permanece inalterada em 4,8%.

O dólar americano desistiu de alguns de seus ganhos durante a noite em 102,39 contra uma cesta de moedas. O dólar australiano, sensível ao risco, quebrou um importante nível de suporte durante a noite, antes de voltar para US$ 0,6553.

Em outros lugares, os preços do petróleo foram marginalmente mais baixos. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,2%, para US$ 86,00 o barril, e os futuros do petróleo US West Texas Intermediate caíram 0,2%, para US$ 82,73.

O preço do ouro subiu 0,3%, para US$ 1.930,18 a onça.

Preparado por Stella Keough. Reportagem adicional de Elaine Zhang em Pequim. Edição de Jamie Freed, Edmund Kellman e Simon Cameron-Moore

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