Ações sobem antes dos dados de inflação dos EUA; Euro afunda: mercados embrulhados

(Bloomberg) — As ações subiram e os títulos do Tesouro se estabilizaram no final de uma forte alta em novembro, enquanto os investidores esperavam por uma medida-chave da inflação nos EUA em busca de mais evidências de que a pressão sobre os preços está diminuindo.

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O Stoxx 600 europeu subiu 0,4%, rumo ao seu melhor mês desde janeiro, e os futuros dos EUA avançaram. As ações da Salesforce Inc. saltaram até 9% nas negociações de pré-mercado, depois que os resultados e previsões de lucros da empresa de software de aplicativos superaram as estimativas.

Os títulos do Tesouro interromperam os ganhos mensais mais fortes desde 2008, com o rendimento de 10 anos subindo quatro pontos base, para 4,30%. O dólar subiu 0,4% no final do seu pior mês num ano, arrastando para baixo todas as principais moedas dos mercados desenvolvidos e emergentes. O euro caiu 0,5% em relação ao dólar, à medida que o ritmo de crescimento dos preços na região abrandou.

A queda da inflação e os sinais de um abrandamento mais suave do que o esperado na economia dos EUA fizeram com que os títulos do Tesouro, as dívidas das agências e as hipotecas subissem para o seu melhor mês desde a década de 1980 – desencadeando um aumento em Novembro que retirou activos das acções e direcionou-os para o crédito dos mercados emergentes.

Espera-se que os dados divulgados na quinta-feira mostrem que a medida de inflação preferida do Fed – o índice de preços de despesas de consumo pessoal – desacelerou em outubro para a taxa anual mais lenta desde o início de 2021.

“O impulso do outro lado do lago provavelmente permanecerá nas taxas de alta”, escreveu Evelyn Gomez-Lichty, estrategista de múltiplos ativos da Mizuho International PLC em Londres. “Os dados de inflação do PCE de outubro provavelmente refletirão o que já vimos nos relatórios de IPC e PPI de outubro e contribuirão para a narrativa de pouso suave.”

Agora, os investidores estão ansiosos pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira.

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“As comunicações do Fed podem continuar a sublinhar a necessidade de manter as taxas de juro estáveis ​​durante algum tempo”, disse Hoek Siemsen, estratega de taxas de juro do Commerzbank AG. “Esperamos que a atmosfera se torne mais tênue para um maior desempenho no mercado de títulos antes da habitual crise de oferta no início do próximo ano.”

Dor euro

Na Europa, o euro caiu após os fracos dados económicos franceses e a leitura da inflação na zona euro, que foi inferior às estimativas de todos os economistas no inquérito da Bloomberg.

Os mercados mostram agora uma queda de 0,25 ponto percentual nas taxas do BCE totalmente fixadas em Abril, mesmo depois de os decisores políticos terem alertado que os custos dos empréstimos permanecerão elevados durante um período prolongado.

Em outros lugares, o petróleo subiu pelo terceiro dia enquanto os traders faziam contagem regressiva para uma reunião importante que verá a OPEP+ definir a política de produção no novo ano. O grupo está a discutir cortes adicionais de produção de cerca de um milhão de barris por dia como parte do seu esforço para superar disputas internas e apoiar a deterioração dos preços do petróleo bruto.

Principais eventos desta semana:

• Reunião da Opep+ quinta-feira

• IPC da zona euro, desemprego, quinta-feira

• Renda pessoal dos EUA, deflator de despesas de consumo pessoal, pedidos iniciais de seguro-desemprego, vendas pendentes de casas, quinta-feira

• PMI de manufatura da China Caixin, sexta-feira

• PMI Global de Manufatura da Zona Euro da S&P, sexta-feira

• Gastos com construção nos EUA, fabricação ISM, sexta-feira

• O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participará de um “bate-papo” em Atlanta na sexta-feira

• O presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, fala na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,5% às 12h04, horário de Londres

• Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%

• Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,5%

• O índice de ações MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,2%

• Índice MSCI de Mercados Emergentes sobe 0,1%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,3%.

• O euro caiu 0,5 por cento, para US$ 1,0919

• O iene japonês caiu 0,3 por cento, para 147,68 ienes por dólar

• Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,1471 por dólar

• A libra esterlina caiu 0,4%, para US$ 1,2643.

Moedas digitais

• Bitcoin subiu 0,5% para US$ 37.913,5

• Ethereum subiu 0,9% para US$ 2.048,1

Títulos

• O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu quatro pontos base, para 4,29%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu um ponto base, para 2,44%.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos subiu quatro pontos base, para 4,14%.

Bens

• O petróleo Brent subiu 0,8%, para US$ 83,74 o barril

• Ouro em transações à vista caiu 0,3%, para US$ 2.038,14 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

-Com assistência de Liau Y-Sing e Chiranjivi Chakraborty.

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