(Bloomberg) — O índice de referência das ações europeias recuou de um pico recorde em meio a lucros decepcionantes de algumas das maiores empresas da região.

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O indicador Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, ainda quatro pontos abaixo do pico de janeiro de 2022. Os bancos lideraram, caindo mais de 6% depois que o HSBC Holdings plc relatou uma queda de 80% no lucro do quarto trimestre.

Os ganhos mais fracos da maior mineradora de minério de ferro do mundo, Glencore Plc, e da Rio Tinto Plc pesaram sobre o subíndice de recursos básicos, que caiu para o menor nível em quatro meses. Do lado positivo, o Carrefour SA ganhou depois de o dono da mercearia francesa ter anunciado uma recompra de ações, apesar das vendas trimestrais decepcionantes.

Surpresas económicas positivas impulsionaram as ações europeias, mesmo com os investidores a apostarem em cortes nas taxas de juro por parte do Banco Central Europeu. De acordo com a Bloomberg Intelligence, as medidas de volatilidade estão em mínimos históricos, sugerindo que ainda existe alguma complacência no mercado.

“As ações europeias podem consolidar os ganhos recentes à medida que o sentimento dos investidores aumenta”, escreveram os estrategistas de BI Laurent Douillet e Tim Craighead em um relatório. “O aumento dos rendimentos dos títulos públicos até agora não diminuiu o entusiasmo, uma vez que as empresas sobrealavancadas tiveram um desempenho marginalmente melhor e continuam a ser um risco importante para as ações em 2024.”

Os futuros de ações dos EUA caíram antes da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve e dos tão esperados lucros da Nvidia Corp., na noite de quarta-feira. A empresa no centro da revolução da IA ​​apresenta o melhor desempenho no S&P 500 este ano, mais do que triplicando até 2023.

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“Sinto que os lucros de hoje são um barómetro de onde nos encontramos no ciclo global”, disse Justin Onukwuzi, diretor de investimentos da St. James Place. “O foco no mercado de ações atingiu níveis em que os lucros de uma empresa podem ter um grande efeito macro. Isto vai além de ser uma questão de construção de portfólio; Este é um desafio macro do qual você não pode escapar.

Os rendimentos do Tesouro de 10 anos e o dólar permaneceram estáveis.

Noutras partes do mundo, as ações chinesas subiram depois de os decisores políticos terem tomado medidas adicionais para reavivar a confiança dos investidores, apesar da fraqueza mais ampla na Ásia, na sequência de um recuo liderado pela tecnologia em Wall Street.

As empresas chinesas listadas em Hong Kong subiram até 4%, enquanto o índice CSI 300 de ações do continente subiu 1,4%. Os promotores imobiliários lucraram depois de os bancos terem aumentado o apoio financeiro ao sector em dificuldades. Uma nova repressão à negociação por fundos quantitativos também aliviou as preocupações sobre as vendas a descoberto. Isto contrasta com as perdas noutros mercados asiáticos.

No espaço das matérias-primas, o alumínio subiu devido à especulação de que uma nova onda de sanções dos EUA contra a Rússia poderia atingir o metal e perturbar o fornecimento. O minério de ferro recuperou algumas de suas perdas depois que as siderúrgicas chinesas relataram um aumento na produção. Tanto o petróleo quanto o ouro subiram.

Destaques desta semana:

• Confiança dos consumidores da zona euro, quarta-feira

• Lucros da Nvidia, quarta-feira

• O Federal Reserve divulga a ata de sua reunião de janeiro na quarta-feira

• O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostick, fala na quarta-feira

• Zona Euro S&P Global Services PMI, S&P Global Manufacturing PMI, CPI, quinta-feira

• Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, vendas de casas existentes nos EUA, quinta-feira

• O BCE publica a conta da reunião de janeiro na quinta-feira

• A governadora do Fed, Lisa Cook, e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, falam na quinta-feira

• Preços imobiliários na China, sexta-feira

• Alemanha IFO Business Environment, PIB, sexta-feira

• O BCE divulga expectativas de inflação de 1 e 3 anos na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

• O Stoxx Europe 600 caiu 0,3% às 9h19, horário de Londres.

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,4%

• Os futuros da média industrial Dow Jones caíram 0,2%

• O índice MSCI Asia Pacific pouco mudou

• O índice de mercados emergentes MSCI subiu 0,1%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

• O euro caiu 0,1% para US$ 1,0794

• O iene japonês permaneceu pouco alterado em 150,08 por dólar

• O yuan offshore pouco mudou em 7,1971 por dólar

• A libra esterlina caiu 0,1% para US$ 1,2609

Criptomoedas

• Bitcoin caiu 1,1% para US$ 51.447,12

• Ether caiu 2,2% para US$ 2.923,64

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pouco mudou, em 4,27%.

• O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu dois pontos base para 2,39%

• O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu dois pontos base para 4,06%

materiais

• O petróleo Brent caiu 0,5%, para US$ 81,90 o barril

• O ouro à vista subiu 0,1%, para US$ 2.027,06 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Rob Vertank e Sujata Rao.

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