NOVA YORK (Reuters) – A Birkenstock Holding Inc (BIRK.N) garantiu compromissos suficientes de investidores para precificar sua oferta pública inicial nos EUA no topo da faixa especificada e obter uma avaliação de 10 bilhões de dólares, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Com o comando.

A empresa alemã de calçado de luxo tomará uma decisão final sobre o preço da sua oferta pública inicial no topo da faixa de 44 a 49 dólares por ação na terça-feira, antes da estreia das suas ações em Nova Iorque na quarta-feira, disseram as fontes.

A Birkenstock acabará levantando US$ 1,58 bilhão no topo da faixa.

As fontes sublinharam que as deliberações foram tranquilas e pediram para não revelar a sua identidade porque o assunto é confidencial. Birkenstock não quis comentar.

A Birkenstock é a quarta grande empresa a lançar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos nas últimas quatro semanas, após os IPOs da fabricante de chips Arm Holdings, do aplicativo de entrega de alimentos Instacart (CART.O) e da plataforma de automação de marketing Klaviyo (KVYO.N). .

Eles precificaram seus IPOs na faixa especificada ou acima dela e viram suas ações subirem inicialmente, apenas para desistir da maior parte dos ganhos nos dias seguintes. Embora as ações da Arm e Klaviyo ainda estejam sendo negociadas acima do preço do IPO, as ações da Instacart agora valem menos do que o valor do IPO.

Isto ajuda a explicar por que razão a Birkenstock tende a não subir a sua faixa de preços de IPO, apesar da forte procura inicial por parte dos investidores.

Já busca uma classificação mais espumosa do que algumas grandes marcas de calçados. Valeria cerca de 27 vezes o EBITDA de 12 meses no limite superior de sua faixa, quando as ações da Nike estão sendo negociadas a 21 vezes.

Para deixar pouco ao acaso, a Birkenstock lançou seu roadshow de IPO na semana passada com alguns investidores fazendo fila. A Financiere Agache indicou interesse em comprar ações no valor de US$ 325 milhões, enquanto a Duar Capital Partners e o Norges Bank Investment Management manifestaram interesse em comprar ações no valor de US$ 300 milhões, revelou a Birkenstock em um documento.

O investidor em ações em crescimento, Baron Funds, fez um pedido para comprar ações no valor de US$ 500 milhões após o início do roadshow, disseram as fontes. Espera-se que quase US$ 1,13 bilhão em ações sejam contabilizadas entre os investidores fundamentais e a Barron’s, disseram as fontes.

A Birkenstock foi fundada em 1774 na vila alemã de Langen-Berkenheim por Johannes Birkenstock e seu irmão mais novo, Johann Adam Birkenstock, ambos sapateiros. A família Birkenstock dirigiu a empresa durante seis gerações após a sua fundação.

A marca busca despontar como uma peça de moda usada por modelos e celebridades. Barbie, interpretada por Margot Robbie, usou um par de Birkenstocks rosa na cena final do filme lançado neste verão.

L Catterton, o grupo de private equity apoiado pelo bilionário francês Bernard Arnault e pelo império de bens de luxo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH.PA), adquiriu uma participação majoritária na Birkenstock em 2021.

Após o IPO, L. Catterton deterá uma participação de 82,8% na Birkenstock e controlará a maioria do poder de voto combinado das suas ações em circulação.

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