São FranciscoE 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ – Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo a ser adquirido por uma entidade detida a 100% pela Elon Muskpara $ 54,20 Por ação em dinheiro em uma transação que vale aprox. US$ 44 bilhões. Após a conclusão da transação, o Twitter se tornará uma empresa privada.
De acordo com os termos do acordo, os colaboradores do Twitter receberão $ 54,20 Dinheiro para cada ação ordinária do Twitter que eles possuem no fechamento da transação proposta. O preço de compra representa um prêmio de 38% em relação ao preço de fechamento das ações do Twitter 1º de abril de 2022que é o último dia de negociação antes de Musk divulgar sua participação de aproximadamente 9% no Twitter.
Brett TaylorO presidente independente do Twitter disse: “O Conselho de Administração do Twitter conduziu um processo considerado e abrangente de avaliação da proposta de Elon com foco deliberado em valor, certeza e financiamento. A transação proposta fornecerá um prêmio em dinheiro significativo, e acreditamos que é o melhor caminho a seguir para os acionistas do Twitter.”
Parag AgrawalO CEO do Twitter disse: “O Twitter tem um propósito e relevância que impacta o mundo inteiro. Tão orgulhoso de nossas equipes e inspirado por um trabalho que nunca foi tão importante”.
“A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a arena da cidade digital onde são discutidos assuntos vitais para o futuro da humanidade”, disse Musk. “Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, melhorando o produto com novos recursos, criando algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotar bots de spam e autenticar todos os humanos. O Twitter tem um potencial tremendo – estou ansioso para trabalhar com a empresa e o comunidade de usuários para desbloqueá-lo.”
Termos do contrato e financiamento
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração do Twitter, deve ser concluída em 2022, sujeita à aprovação dos acionistas do Twitter, ao recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento.
O Sr. Musk garantiu US$ 25,5 bilhões de dívida totalmente comprometida e financiamento de empréstimos de margem e oferece aproximadamente US$ 21,0 bilhões Compromisso com a igualdade. Não há condições de financiamento para fechar o negócio.
Para obter mais informações sobre todos os termos e condições do Contrato de Transação Final, consulte o relatório atual do Twitter no Formulário 8-K, que será arquivado em conexão com a transação.
Resultados do Lucro do Primeiro Trimestre de 2022
O Twitter planeja divulgar os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 antes da abertura do mercado em 28 de abril de 2022. À luz do acordo pendente anunciado hoje, o Twitter não realizará uma teleconferência correspondente.
Consultores
Tanto a Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Allen & Co. Como consultores financeiros do Twitter e Wilson Soncini Goodrich & Rosati, Professional Corporation e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuam como consultores jurídicos. O Morgan Stanley atua como principal consultor financeiro do Sr. Musk. O Bank of America Securities e o Barclays também atuam como consultores financeiros. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuam como consultores jurídicos.
Sobre o Twitter, Inc. (NYSE: TWTR)
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Informações adicionais e onde encontrá-las
O Twitter, seus diretores e alguns diretores executivos estão envolvidos na solicitação de agentes de acionistas em relação à aquisição pendente do Twitter (a “Transação”). O Twitter planeja arquivar uma declaração de procuração (“Declaração do Agente de Transação”) junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”) em conexão com a solicitação dos agentes para aprovação da transação. Informações adicionais sobre tais participantes, incluindo seus interesses diretos ou indiretos, por titulares de valores mobiliários ou de outra forma, serão incluídas na declaração do agente da transação e outros documentos relevantes a serem apresentados à Securities and Exchange Commission em conexão com a transação. Informações sobre o exposto também podem ser encontradas na Declaração Final de Procuração do Twitter para a Assembleia Anual de Acionistas de 2022 (“Declaração de Procuração 2022”), que foi arquivada na Securities and Exchange Commission em 12 de abril de 2022. Na medida em que as participações de títulos do Twitter mudaram desde os valores impressos na declaração de procuração de 2022, essas alterações foram ou serão refletidas nas Declarações de Mudança de Propriedade no Formulário 4 arquivadas na Securities and Exchange Commission. Imediatamente após o envio da Declaração do Agente de Transação Final à Securities and Exchange Commission, o Twitter enviará a Declaração do Agente de Transação Final e o Cartão de Procuração BRANCO a cada acionista com direito a voto na assembleia especial para consideração da transação. Os acionistas devem ler a declaração de procuração da transação (incluindo quaisquer outras alterações ou suplementos) e quaisquer outros documentos relevantes que o Twitter possa fornecer à SEC assim que estiverem disponíveis, pois contêm informações importantes. Os contribuintes podem obter, gratuitamente, versões preliminares e finais da Declaração do Agente de Transação, quaisquer alterações ou suplementos a ela, e quaisquer outros documentos relevantes enviados pelo Twitter à SEC em conexão com a transação no site da SEC (http://www.sec.gov). Cópias da Declaração Final do Agente de Transação do Twitter, e quaisquer alterações ou suplementos a ela, e quaisquer outros documentos relevantes enviados pelo Twitter à SEC em conexão com a Transação também estarão disponíveis, gratuitamente, no site de Relações com Investidores do Twitter (https://investor.twitterinc.com) ou escrevendo para Twitter, Inc., Atenção: Relações com Investidores, 1355 Market Street, Suite 900, São Francisco, Califórnia 94103.
declarações prospectivas
Esta comunicação contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre: a transação, incluindo o momento esperado da transação; considerações a serem levadas em consideração pelo Conselho de Administração do Twitter ao aprovar a transação; E as expectativas do Twitter após o fechamento do negócio. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se qualquer uma das suposições do Twitter se provar incorreta, os resultados reais do Twitter podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Riscos e incertezas adicionais incluem aqueles associados a: a possibilidade de que as condições para fechar uma transação não sejam atendidas, incluindo o risco de que as aprovações dos acionistas do Twitter para uma transação não sejam atendidas ou que as aprovações regulatórias necessárias para concluir uma transação possam não ser obtido; potencial litígio relacionado à transação; Incerteza sobre o momento da conclusão da transação; a capacidade de cada parte de concluir a transação; o potencial de interrupção relacionada a transações nos planos e operações existentes do Twitter, inclusive por meio da perda de clientes e funcionários; e outros riscos e incertezas detalhados nos relatórios periódicos do Twitter para a Securities and Exchange Commission, incluindo o Relatório Anual do Twitter no Formulário 10-K arquivado na Securities and Exchange Commission em 16 de fevereiro de 2022que pode ser obtido na seção de Relações com Investidores do Twitter (https://investor.twitterinc.com). Todas as declarações prospectivas contidas nesta comunicação são baseadas em informações disponíveis para o Twitter na data desta comunicação, e o Twitter não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas feitas para refletir eventos ocorridos ou circunstâncias existentes após a data. em que foi feito, exceto conforme exigido por lei.
Contatos
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Fonte Twitter, Inc.
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