Os mercados financeiros recuperam após uma semana turbulenta: Resumo dos mercados

(Bloomberg) — Uma semana agitada nos mercados terminou com calma, com as negociações de sexta-feira observando um leve volume em ações e pequenos movimentos em ações, títulos e moedas.

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As ações dos EUA estão perto de compensar todas as perdas sofridas como resultado do colapso que os mercados testemunharam na segunda-feira, com os futuros da Standard & Poor’s 500 a indicarem uma subida de 0,2% na abertura. As ações europeias já parecem positivas durante a semana, com os investidores em busca de bons negócios com a onda de vendas. Os rendimentos do Tesouro caíram e o dólar enfraqueceu. O índice de volatilidade (VIX) permaneceu em 23.

Os mercados de ações dos EUA subiram fortemente na quinta-feira, depois de dados terem mostrado um declínio no número de norte-americanos que solicitaram subsídios de desemprego, o que ajudou a aliviar os receios de uma recessão. O índice Standard & Poor’s 500 reduziu as perdas durante a semana para apenas 0,5%. Os investidores aguardarão os dados da próxima semana, que incluem relatórios sobre a inflação ao consumidor e as vendas no varejo nos Estados Unidos.

“A volatilidade do mercado pode permanecer elevada por algum tempo”, disse Mark Havel, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management. “Os investidores não devem reagir exageradamente às flutuações no sentimento do mercado”, acrescentou.

Nas negociações pré-mercado, as ações do Grupo Expedia subiram depois de apresentar resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre. As ações da Paramount Global subiram cerca de 7,1% após superar as estimativas de lucro.

Sinais contraditórios dos responsáveis ​​do banco central dos EUA poderão levar os investidores a serem cautelosos. O presidente do Federal Reserve Bank de Kansas City, Jeffrey Schmid, indicou que não está pronto para apoiar a redução das taxas de juros à luz do aumento da inflação acima do nível-alvo, de acordo com declarações que ele fez na quinta-feira nos Estados Unidos.

Os traders de swaps também reduziram as suas apostas na flexibilização agressiva das taxas de juro pelo Fed em 2024. A reavaliação global tem sido tão severa que os swaps de taxas de juro indicavam 60% de probabilidade de um corte de emergência nas taxas pelo Fed na próxima semana – muito antes. sua próxima reunião agendada para setembro. Os preços actuais indicam cerca de 40 pontos base de cortes em Setembro.

“A margem para o aumento dos rendimentos das obrigações é limitada, porque os bancos centrais podem ter percebido que é altura de regressar a ambientes mais neutros”, disse Martin van Vliet, estrategista da Rubico. necessidade de restaurar as restrições à política monetária.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,8%, liderado pelas ações do setor imobiliário e de mineração. A Hargreaves Lansdown PLC ganhou depois que um consórcio que incluía CVC e ADA concordou em comprar a gestora de investimentos em um negócio no valor de 5,4 bilhões de libras (US$ 6,9 bilhões).

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Os volumes negociados em ações europeias caíram cerca de 35% em relação aos níveis médios de sexta-feira, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Carregando medos

Na Ásia, as bolsas perderam algum dinamismo à medida que o iene retomou temporariamente a sua subida. Os ganhos do índice japonês Topix encolheram para 0,9%, ante cerca de 2% anteriormente. As bolsas chinesas estabilizaram após ganhos anteriores, à medida que cresciam as percepções de que a inflação superior ao esperado era principalmente o resultado de factores sazonais, como o clima.

Bob Savage, chefe de estratégia de mercado do BNY Mellon Capital Markets, disse que a liquidação de carry trades tem mais espaço para se mover e a redução das posições curtas no iene continuará à medida que o valor da moeda japonesa se fortalecer. Ele acrescentou que os investidores ainda estão muito pessimistas em relação ao iene, que pode avançar para 100 ienes em relação ao dólar ao longo do tempo.

Os preços do petróleo estabilizaram depois de subirem na quinta-feira, num contexto de escalada de tensões no Médio Oriente, enquanto o ouro caiu.

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

• Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% às 6h17, horário de Nova York

• Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average pouco mudaram

• O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%.

• Índice MSCI World subiu 0,2%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar caiu 0,1%

• O euro sofreu poucas alterações em US$ 1,0920

• A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2754

• O iene japonês sofreu pouca mudança, cotado a 147,17 ienes por dólar.

Criptomoedas

• Bitcoin subiu 2,1% para US$ 60.783,56

• O preço do Ether subiu 3,4% para US$ 2.657,91

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu três pontos base, para 3,96%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu três pontos base, para 2,24%.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos caiu três pontos base, para 3,94%.

Bens

• O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,2%, para US$ 76,32 o barril

• O ouro nas transações à vista caiu 0,1%, para US$ 2.424,12 por onça.

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

– Com assistência de Sagarika Jaisinghani, Chiranjeevi Chakraborty, Sujata Rao e Alice Gledhill.

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