Lisa Su, presidente e CEO da AMD, durante entrevista ao Mad Money, transmitida do escritório da CNBC em São Francisco em 21 de novembro de 2019.
Jacob Jiménez | CNBC
Embora a Nvidia tenha sido responsável pela maior parte dos lucros – o lucro líquido durante os primeiros três trimestres do ano aumentou seis vezes desde 2022 – não foi a única ação a atrair a atenção de Wall Street na corrida para ganhar dinheiro com a inteligência artificial.
Os fornecedores de software CrowdStrike, HubSpot e Salesforce pelo menos dobraram este ano, superando em muito o desempenho do Nasdaq, que subiu 43% até o fechamento de sexta-feira. Essas empresas ganharam impulso após anunciar melhorias baseadas em IA generativa.
Mas quando se trata do hardware e da infraestrutura que sustentam os avanços na IA e garantem que há capacidade suficiente para avançar, os investidores estão olhando para quem se beneficiará, além da Nvidia. O ETF iShares Semiconductor subiu 64% este ano. O data center é outra fonte de otimismo, e alguns provedores de nuvem estão posicionados para conquistar negócios à medida que as organizações aumentam os gastos em tecnologia para ajudá-las a executar serviços generativos de IA.
Aqui estão três outras ações ganhando impulso devido à onda generativa de IA:
Como a empresa cuja tecnologia é considerada com maior probabilidade de desafiar o monopólio da Nvidia em chips de IA, a AMD tem uma grande torcida na comunidade de desenvolvedores de software. As ações subiram 116% no ano no fechamento de sexta-feira.
A AMD acaba de lançar seus processadores MI300X AI, buscando um mercado para chips de IA que a CEO Lisa Su espera atingir US$ 400 bilhões nos próximos quatro anos. A Meta anunciou em dezembro seus planos de usar os novos processadores, e a Microsoft também é um dos clientes comprometidos.
Su destacou as vantagens de desempenho em relação ao chip Nvidia H100.
“A AMD continua muito bem posicionada para capitalizar a rápida expansão da TAM AI, à medida que continua a acumular parcerias com clientes e a lançar produtos com métricas de desempenho impressionantes (e altamente competitivas)”, escreveram analistas do Deutsche Bank em nota aos clientes posteriormente. Anúncio no início deste mês.
As ações subiram quase 10% no dia seguinte ao lançamento.
Desde a sua estreia no mercado público, há quase uma década, a Arista ganhou terreno sobre a Cisco no mercado de equipamentos de rede para data centers. O entusiasmo em torno da sua posição na inteligência artificial ajudou a aumentar as ações em 96% este ano.
Em outubro, a Arista adicionou IA a um segmento importante de clientes, por isso agora é chamada de Cloud and AI Titans. Mais de 40% da receita da empresa em 2022 veio da Meta e da Microsoft. No mês seguinte, o CEO da Arista, Jayshree Ullal, anunciou uma meta de US$ 750 milhões em receitas de redes de IA para 2025, o que levou os analistas do Citi a aumentar o preço-alvo das ações de US$ 220 para US$ 300.
As empresas escolhem dispositivos Arista para conectar suas GPUs à Internet. À medida que os modelos ficam maiores e as cargas de trabalho mais complexas, a Arista tem a oportunidade de vincular GPUs para ajudar a dimensionar a tecnologia.
Os executivos da Arista esperam uma moderação nos gastos empresariais em 2024, após anos de expansão da nuvem, à medida que as organizações testam sistemas antes das implantações de IA em grande escala que poderão começar em 2025.
Durante anos, a Cloudflare garantiu que o conteúdo online pudesse ser entregue rapidamente aos usuários finais, criando uma rede global de data centers que protegem sites contra tentativas de remoção.
Um grande cliente é a OpenAI. Quando um usuário tenta acessar o OpenAI, a tecnologia da Cloudflare verifica se ele é uma pessoa e não um bot do outro lado. A empresa agora pretende se tornar parte da estrutura para alimentar modelos de IA e garantir uma resposta rápida. Em setembro, a empresa anunciou um serviço chamado Trabalhadores Anistia Internacionalque roda em GPUs Nvidia e será lançado em 100 cidades.
“Com um modelo de precificação de consumo, esses serviços poderiam gerar um crescimento significativo das receitas, com a adoção aumentando até 2024”, escreveram os analistas do Morgan Stanley, que têm o equivalente a uma classificação de retenção das ações, em um relatório de novembro.
As ações da Cloudflare saltaram 87% até agora em 2023.
Ele assiste: Um analista sênior da Bernstein diz que a Nvidia é o brinquedo de IA “mais barato” que existe
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