Os mercados asiáticos recuperaram, com o Japão a atingir o máximo dos últimos 33 anos e a LPR da China a manter-se estável

O Nikkei 225 do Japão atingiu brevemente um máximo de 33 anos na manhã de segunda-feira, com o índice de referência Nikkei 225 atingindo um máximo intradiário de 33.848,98.

Isto superou o recorde anterior de 33.753 observado em 7 de março, o nível mais alto desde maio de 1990.

No entanto, o índice caiu rapidamente após ultrapassar o pico, registrando uma perda de 0,07% em relação ao último fechamento.

Os analistas do Commerzbank esperam que o Banco Popular da China mantenha as principais taxas de empréstimo inalteradas ao anunciar a sua decisão sobre a taxa de juro ainda hoje.

A taxa básica de juros de um empréstimo de um ano – a indexação para a maioria dos empréstimos às famílias e às empresas na China – é atualmente de 3,45%. A taxa de juros de referência sobre empréstimos de cinco anos – a indexação para a maioria das hipotecas – é de 4,2%.

“Espera-se que os bancos comerciais mantenham inalterados os seus rácios de cobertura de empréstimos a 1 e 5 anos em 3,45% e 4,2%, respetivamente”, disse Tommy Wu, economista-chefe do Commerzbank.

“Embora não tenha havido mais reduções nas taxas MLS e LPR desde Agosto, os bancos comerciais continuaram a reduzir as suas taxas de juro efectivas de empréstimos aos seus clientes, incluindo as taxas de juro hipotecárias, para se alinharem com as mais recentes políticas de crédito e facilitação imobiliária adoptadas pelo autoridades.

– Shreyashi Sanyal

As ações da gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba caíram depois que a empresa desistiu dos planos de desmembrar e listar seu negócio de computação em nuvem.

Embora os investidores tenham reagido de forma bastante negativa à decisão da empresa, alguns em Wall Street saudaram a medida.

Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais sobre o que os analistas do Morgan Stanley, JPMorgan, Bernstein e Barclays estão dizendo sobre o Alibaba aqui.

-Ganesh Rao

Os preços do petróleo se recuperaram na sexta-feira, depois que uma liquidação empurrou o petróleo dos EUA para um mercado baixista no início da semana.

O contrato West Texas Intermediate dezembro subiu US$ 2,99, ou 4,10%, para fechar em US$ 75,89 o barril, enquanto o contrato Brent de janeiro subiu US$ 3,19, ou 4,12%, para fechar em US$ 80,61 o barril.

A recuperação ocorreu após uma forte venda de petróleo na quinta-feira, com o petróleo dos EUA em um mercado em baixa caindo 22% em relação ao seu nível mais alto em setembro passado.

Leo Mariani, analista de pesquisa sênior da Roth MKM, descreveu a recuperação de sexta-feira como um “salto morto após a liquidação dos especuladores”.

–Spencer Kimball

A maior parte dos ganhos do S&P 500 este ano pode ser atribuída às ações “Magnificent Seven”.

O grupo inclui Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, algumas das quais se beneficiaram do entusiasmo em torno da inteligência artificial.

Mas será que as Sete Grandes conseguirão continuar a vencer o mercado em 2024? Mike Wilson, estrategista-chefe de ações dos EUA no Morgan Stanley, compartilha como investir em 2024.

Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais aqui.

-Weezin Tan

Os executivos das empresas tornaram-se menos preocupados com a inflação, se os comentários sobre os lucros forem usados ​​como guia.

À medida que a temporada de lucros do terceiro trimestre chega ao fim, cerca de 276 empresas do índice SP 500 citaram até agora a “inflação” como um factor importante durante as chamadas dos analistas, de acordo com John Butters, analista sénior de lucros da FactSet.

Este é o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2021, antes da inflação atingir o seu nível mais elevado desde o início da década de 1980. Butters observou que os sectores financeiro e industrial foram os sectores que discutiram a questão com mais frequência.

—Jeff Cox

Um número recorde de opções expirará hoje, o que pode trazer alguma volatilidade ao pregão de sexta-feira.

O analista do Goldman Sachs, John Marshall, estimou que US$ 2,2 trilhões em exposição a opções de inadimplência expirarão na sexta-feira. Isso inclui US$ 440 bilhões em opções de ações individuais.

“Embora o vencimento mensal das opções de hoje seja o maior vencimento em novembro de todos os tempos, será muito menor do que os vencimentos trimestrais típicos dos últimos anos”, escreveu o analista. “Consistente com os últimos trimestres, há contratos em aberto extraordinariamente grandes expirando em torno dos 4.000, 4.500, 5.000 strikes no SPX.”

-Lisa Kailai Han

As ações subiram esta semana, impulsionadas por dados de inflação mais fracos do que o esperado e pela interrupção da escalada das tensões globais, de acordo com o Wells Fargo.

Todos os 11 setores do S&P 500 subiram juntamente com o setor energético, que foi afetado pela queda dos preços do petróleo bruto.

“O mantra ‘Não lute contra o Fed’ e as melhorias de margem (potencialmente) sustentáveis ​​baseadas na produtividade que vimos no terceiro trimestre são dois dos sinais de alta mais fortes para 2024, em nossa opinião”, escreveu o analista Christopher Harvey. “Embora continuemos a favorecer empresas de grande capitalização no curto prazo, reconhecemos que, com o índice subindo 31% no acumulado do ano (SPX: +17%), alguma redução na realização de lucros/receita deve ser esperada.”

-Lisa Kailai Han