Fontes: Exxon pretende comprar a empresa concorrente de óleo de xisto Pioneer por US$ 60 bilhões em ações

NOVA YORK/HOUSTON (Reuters) – A ExxonMobil (XOM.N) deve anunciar na quarta-feira que comprará a rival norte-americana Pioneer Natural Resources (PXD.N) por cerca de US$ 60 bilhões, um acordo que a coloca no topo do mercado mundial. maior empresa. O campo petrolífero dos EUA garante uma década de produção de baixo custo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A Exxon, avaliada em US$ 442 bilhões na terça-feira, deverá fazer uma oferta de ações puras no valor de mais de US$ 250 por ação da Pioneer, disseram as pessoas sob condição de anonimato porque os detalhes não são públicos.

As ações da Pioneer, que fecharam a US$ 237,41 na terça-feira, subiram 2,7%, para US$ 244 nas negociações de pré-mercado. As ações da Exxon foram negociadas ligeiramente em baixa.

Esta seria a maior aquisição por qualquer empresa este ano e a maior da Exxon desde a compra da Mobil Oil por 81 mil milhões de dólares em 1998.

A Exxon se recusou a comentar sobre “especulação de mercado”, enquanto a Pioneer não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O acordo deixaria quatro das maiores empresas petrolíferas dos EUA no controle de grande parte do campo de xisto da Bacia do Permiano e da extensa infra-estrutura do campo petrolífero.

Especialistas antitruste disseram à Reuters na semana passada que a Exxon e a Pioneer têm boas chances de concluir seu acordo, embora enfrentem um intenso escrutínio. Isto porque alegariam que juntos representariam uma pequena parte do enorme mercado global de petróleo e gás.

O acordo proposto surge depois de a Exxon se ter libertado de enormes perdas e enormes dívidas nos últimos dois anos, cortando custos, vendendo dezenas de activos e tirando partido dos elevados preços da energia resultantes da invasão russa da Ucrânia.

O CEO Darren Woods rejeitou a pressão de investidores e políticos para mudar estratégias e abraçar as energias renováveis, como fizeram as principais empresas petrolíferas europeias. Tem enfrentado críticas intensas pelo seu compromisso com uma estratégia de petróleo pesado à medida que as preocupações climáticas se tornam mais prementes.

A decisão valeu a pena quando a empresa alcançou no ano passado lucros recorde de 56 mil milhões de dólares, dois anos depois de as perdas terem aumentado para 22 mil milhões de dólares durante a pandemia de Covid-19.

A Exxon anulou alguns dos enormes lucros decorrentes do aumento dos preços do petróleo e reservou cerca de 30 mil milhões de dólares em dinheiro em antecipação aos negócios, segundo analistas.

A Pioneer foi uma das empresas petrolíferas mais bem-sucedidas a emergir da revolução do xisto, que transformou os Estados Unidos de um grande importador de petróleo no maior produtor mundial em pouco mais de uma década.

É o terceiro maior produtor de petróleo na Bacia do Permiano, depois da Chevron Corp (CVX.N) e da ConocoPhillips (COP.N), com custos de produção baixíssimos, em média, cerca de US$ 10,50 por barril de petróleo e gás.

Sob o comando do CEO Scott Sheffield, o produtor de petróleo cresceu através de aquisições rápidas, incluindo negócios multibilionários em 2021 para a DoublePoint Energy e a Parsley Energy.

A compra planeada da Exxon ultrapassaria a aquisição do BG Group pela grande petrolífera Shell por 53 mil milhões de dólares em 2016, o que a colocaria no topo do mercado global de gás natural liquefeito.

A Bloomberg News divulgou o preço do negócio na terça-feira.

Em Julho, a Exxon concordou com um acordo de 4,9 mil milhões de dólares para comprar todas as acções da Denbury Inc, uma pequena empresa petrolífera norte-americana que possui uma rede de oleodutos de dióxido de carbono e armazenamento subterrâneo. O objetivo desta aquisição era fortalecer o negócio emergente de baixo carbono da Exxon.

O maior produtor de petróleo dos EUA fez originalmente uma oferta em dinheiro pela Denbury e, no último minuto, mudou para todas as ações, refletindo o aumento do valor de mercado do alvo durante as negociações e o desejo dos investidores de participar em qualquer recuperação nas ações da Exxon.

O preço das ações da gigante petrolífera recuperou fortemente desde a queda no início de 2020 para cerca de 30 dólares, com a queda dos preços do petróleo e do gás. As ações da Exxon atingiram recentemente um máximo histórico de US$ 120 por ação.

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