SYDNEY/LONDRES (Reuters) – As bolsas de valores estenderam seu rali na semana passada de forma mais modesta nesta segunda-feira, depois que um importante banqueiro central dos Estados Unidos alertou os investidores para não desviarem da inflação de um dígito, enquanto as ações chinesas subiam com o apoio do setor imobiliário do país. setor. .
O modesto fiasco da inflação nos EUA foi suficiente para ver os rendimentos do Tesouro de dois anos caírem 33 pontos base na semana e o dólar perder quase 4% – o quarto maior declínio semanal desde que a era das taxas de câmbio flutuantes começou mais de 50 anos atrás.
No entanto, o Federal Reserve não acolheu totalmente a flexibilização causada pelas condições financeiras dos EUA, com o governador Christopher Waller dizendo no domingo que será necessária uma série de relatórios suaves para o banco puxar os freios.
Waller acrescentou que os mercados estão muito à frente em apenas uma leitura de inflação, embora tenha admitido que o Fed pode agora começar a considerar aumentar as taxas em um ritmo mais lento.
Os futuros estão apostando fortemente em um aumento da taxa de meio ponto para 4,25-4,5% em dezembro, então um quarto de ponto se move para um pico na faixa de 4,75-5,0%.
Os rendimentos dos títulos de dois anos caíram para 4,39%, depois de mergulhar tão fundo quanto 4,29% na sexta-feira.
Bruce Kasman, chefe de pesquisa econômica do JPMorgan, disse: “A surpresa negativa para o IPC se alinha com uma ampla gama de indicadores que apontam para uma mudança na inflação global que encorajaria uma moderação no ritmo de aperto da política monetária no Fed e em outros lugares. . outro”.
“Esta mensagem positiva deve ser temperada pelo reconhecimento de que a regressão para baixo na inflação será muito pequena para os bancos centrais declararem que sua missão foi cumprida, e mais aperto está a caminho.”
O benchmark europeu STOXX subiu 0,37% (.stoxx)e o índice de ações MSCI Ásia-Pacífico mais amplo fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Ele acrescentou 0,73% depois de saltar 7,7% na semana passada.
Os mercados dos EUA pareciam prontos para abrir em baixa, com os futuros do S&P E-mini caindo 0,26%.
olhos na china
Os comerciantes também estavam esperando para ver se as ações chinesas poderiam estender sua alta maciça em meio a relatos de que os reguladores pediram às instituições financeiras que forneçam mais suporte para desenvolvedores imobiliários estressados. Consulte Mais informação
índice imobiliário chinês (CSI000952). 3,5% de resposta saltada. fichas azuis (.CSI300) Ele subiu 1%, impulsionado por uma série de mudanças nas restrições de COVID da China, mesmo que o país tenha relatado mais casos no fim de semana. Consulte Mais informação
“É difícil ver como as notícias do caso não são negativas do ponto de vista econômico, mas o simbolismo do movimento, por menor que seja, na estratégia zero COVID é o que encanta os mercados”, disse Ray Atrell, chefe de FX. Estratégia. em NAB.
O apoio ao setor imobiliário na China, que consome uma enorme quantidade de metais, impulsionou o cobre para seu nível mais alto em cinco meses. O cobre de três meses na London Metal Exchange (LME) subiu 0,3%, a US$ 8.519 a tonelada, às 0725 GMT.
O presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrará pessoalmente com o líder chinês Xi Jinping na segunda-feira pela primeira vez desde que assumiu o cargo, com as preocupações dos EUA sobre Taiwan, a guerra russa na Ucrânia e as ambições nucleares da Coreia do Norte em sua agenda.
As notícias sobre as regras do COVID fizeram com que o yuan se recuperasse na cobertura a descoberto, aumentando a pressão ampla sobre o dólar à medida que os rendimentos despencam. O yuan ganhou 1,4 por cento na segunda-feira – o maior movimento desse tipo desde 2005.
O índice do dólar caiu ligeiramente na segunda-feira em 106,69, ainda bem abaixo da alta da semana passada de 111,280.
O euro caiu ligeiramente para US$ 1,0308 depois de subir 3,9% na semana passada, enquanto o dólar se ajustou a 139,56 ienes depois de perder 5,4% na semana passada.
O dólar perdeu quase tanto em relação ao franco suíço, estimulado em parte pelos avisos do Banco Nacional Suíço de que usaria taxas de juros e compras de moeda para controlar a inflação.
A libra esterlina caiu para US$ 1,1755 antes do comunicado de outono da chanceler britânica na quinta-feira, já que espera-se que estabeleça aumentos de impostos e cortes de gastos.
As criptomoedas permaneceram sob pressão, já que pelo menos US $ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram da exchange de criptomoedas FTX em colapso.
O Bitcoin recuperou 2,9% em US$ 16.785, depois de cair quase 22% na semana passada.
Os preços do petróleo reduziram os ganhos anteriores e caíram na segunda-feira, após um dólar mais firme compensar as esperanças de impulsionar a demanda chinesa. Os contratos futuros de petróleo Brent caíram 32 centavos, ou 0,3 por cento, a US$ 95,67 o barril às 0725 GMT, depois de se estabelecerem em 1,1 por cento na sexta-feira.
(Reportagem de Wayne Cole e Lawrence White) Edição de Shree Navaratnam, Kenneth Maxwell, William MacLean
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